На новорічну ніч три самотні красуні замовили для себе сексуального Діда Мороза, з яким вони вирішили за тусити до ранку. Старий виявився ще тим статевим гігантом, у якого від природи виріс великий член. Дві чорняві сучки відразу ж почали його смоктати, а грудаста блондинка сиділа поруч і милувалася красою мінету. На білому дивані телиця з величезними силіконовими цицьками перша осідлала стояк, а потім поступилася своїм подружкам, які довели дідуся до оргазму, і йому довелося кінчати на обличчя всім трьом подружкам.